Кому полагается обязательная доля в наследстве при завещании

Сегодня рассмотрим тему: "Кому полагается обязательная доля в наследстве при завещании". На сайте собраны и структурированы материалы ведущих изданий. Если появились вопросы, то вы всегда можете их задать дежурному консультанту на сайте.

Кому полагается обязательная доля в наследстве?

Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.

Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).

Лица, имеющие право на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего (ст. 1148 ГК РФ). Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя ( ст. ст. 1174 , 1175 ГК РФ).

Размер обязательной доли

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.

Еще один существенный момент: при судебном рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении. Это возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда суд принимает решение исходя из имущественного положения наследников. И все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве.

Отказ от обязательной доли

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться (ст. 1157 ГК РФ). Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию.

Может ли ребенок от первого брака претендовать на наследство? Узнать →

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? Узнать →

Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас →

Источник: http://zakonius.ru/nasledovanie/komu-polagaetsya-obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Наследство по завещанию: обязательная доля и порядок ее оформления

Как происходит вступление в наследство после того, как умер близкий родственник? Практически все вопросы о наследовании определены Гражданским кодексом РФ, который определяет две категории наследников покойного. К ним относятся законные и завещательные преемники. Каждая из групп получателей имеет похожие права на вступление, но основания для их возникновения отличаются.

Наследство будет передано родственникам покойного, если последним не было написано завещание. Завещание – это документ, который позволяет отдающему назначить своих преемников самостоятельно, определив для них определенные условия принятия наследства. И если в законном наследовании могут принимать участие только близкие родственники наследодателя, то по завещанию наследство может быть передано любым лицам, указанным в распоряжении.

Кто и когда имеет право на наследование по завещанию?

Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определена свобода завещания: каждый гражданин имеет право назначить своих наследников исходя из личных убеждений и мотивов. По усмотрению завещателя получателями его собственности могут стать родственники, например, дети. А могут наследство получить по завещанию и его друзья, гражданская супруга или даже организация.

Но важно знать, что наследование доли по завещанию возможно только в случае, если завещательный документ является действительным. В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса РФ установлены следующие признаки действительного завещания:

  • Документ был написан лично наследодателем, без обмана и давления со стороны заинтересованных лиц.
  • Бумага была удостоверена нотариально либо с помощью уполномоченных лиц (если завещание составлено в чрезвычайных условиях).
  • Условия принятия наследства не противоречат законным нормам общества и правам других наследников.

Для того чтобы получить наследство преемникам умершего необходимо разыскать завещание и передать его нотариусу, который ведет наследственное дело. Узнать о том, где была оформлена воля завещателя можно в любой нотариальной конторе.

Читайте так же:  Образец оформления доверенности на дарение квартиры

Обратите внимание: наследодатель имеет право изменять условия завещания неограниченное количество раз или отменять документ. Также права отдающего как собственника при наличии завещания не ограничиваются: завещатель имеет право распоряжаться завещанным имуществом.

Невозможно получить наследство по завещанию, если наследодатель при жизни реализовал все имущество, которое было им завещано. Также нельзя принять завещанную собственность, если получатели были определены как недостойные наследники.

Что такое обязательное наследование по закону и как происходит распределение имущества? Доли претендентов по завещанию могут быть установлены двумя способами:

  • Каждый претендент вступит в наследование той части собственности, которая была определена для него отдающим.
  • Наследники получат равные доли в наследственное массе, если условия ее распределения не были указаны наследодателем.

А вот имущество, которое не было завещано, не передается в рамках завещательного наследования. Собственность, не указанную в завещании, могут принять только законные претенденты умершего.

Когда наследники могут вступить? Открытие наследства одним из способов его принятия возможно сразу же после смерти отдающего. Осуществить наследование необходимо в течение полугода с момента открытия.

Обязательная доля: кому положена?

Если же завещания нет либо оно было отменено в судебном порядке, то к вступлению в наследство после смерти гражданина будут призваны его самые близкие родственники. Согласно статье 1141 Гражданского кодекса РФ претенденты на наследование по закону определяются одной из семи очередностей претендентов.

Основные наследники по закону – это дети, родители и супруги покойного. Имущество между ними делится поровну, однако, муж или жена имеет право на увеличение своей части наследства за счет раздела общего имущества, приобретенного в браке.

Получатели второй и последующей очередности могут принять наследование только в случае, если прежний круг претендентов отсутствует либо все его участники отказались от вступления. Например, вместо первой степени принять собственность покойного могут его бабушки и дедушки, а также братья и сестры (это наследники второй очередности).

Получить имущество могут по закону и лица, которые не являются получателями наследства, относящимися к одной из семи очередностей. Согласно статье 1148 Гражданского кодекса РФ право на наследование имеют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его обеспечении сроком не менее одного года (до момента смерти включительно).

Что же такое обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию? Родственники умершего не всегда могут стать наследниками. Например, если по завещанию все имущество было передано в пользу иных лиц. Но лишь претенденты первой очередности имеют право на наследование, даже если завещанием они были лишены права вступления.

Обязательная доля в наследстве по завещанию также будет выделена и нетрудоспособным иждивенцам отдающего, которые по закону призываются наравне с основной очередностью.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ обязательная доля в наследстве может быть выделена следующим претендентам, не включенным в завещание:

  • Родителям умершего, если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами.
  • Супругам отдающего, которые являются нетрудоспособными (если они пенсионеры или инвалиды).
  • Детям наследодателя, если они нетрудоспособные либо несовершеннолетние.

Получить наследство в виде обязательной доли могут законные наследники только в случае, если факт их нетрудоспособности является свершимся на момент открытия наследственного дела.

Как выделить обязательную долю?

Теперь вы знаете о том, что обязательная доля выделяется близким родственникам завещателя при невозможности ими наследования по закону. Но такая особенность законодательства не дает права преемникам первой очередности на получение своей полноценной доли. Какова же обязательная доля?

Размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособных преемников, лишенных права вступления по завещанию, составляет не менее половины от той части имущества, которое могло бы перейти по закону к указанным категориям получателей.

Как правило, размер доли для наследника с обязательным правом составляет 50% от законной доли. Изменение части имущества возможно только в суде, который определит необходимость выделения доли. Увеличение обязательной доли в наследстве возможно, если нетрудоспособный наследник:

  • Использовал при жизни отдающего его имущество, которое было завещано иным лицам.
  • Проживал в квартире наследодателя, не имея при этом иного жилья.
  • Имеет право на раздел общего имущества, которое было приобретено в браке.

Непосредственное выделение доли в наследственной массе происходит из имущества, которое не было распределено завещанием умершего. При этом в расчете обязательной доли учитывается и иное имущество, полученное в рамках наследования. Например, доля не будет выделена преемнику, который уже получил наследство по завещанию в размере, превышающем обязательную часть.

Если же незавещанного имущества нет, то выделение обязательной доли будет произведено за счет изменения (уменьшения) долей завещательных преемников.

Также право на обязательную долю можно восстановить, если ранее заявитель пропустил сроки вступления. Другие наследники будут обязаны компенсировать претенденту его часть наследства.

Порядок оформления доли в наследстве

Статьей 1153 Гражданского кодекса РФ определены два способа принятия наследства, первый из которых – это фактическое вступление. Однако наследование таким способом обязательной доли будет сложным в силу различных причин. Поэтому лучше всего оформить свое право на получение части наследства через нотариуса.

Открытие наследства претендентами умершего осуществляется в нотариальной конторе по месту проживания отдающего либо по месту расположения наследственной массы (при невозможности определить место жительства наследодателя).

Наследование по завещанию и выделение обязательной доли происходит в следующем порядке:

  • Необходимо составить письменное заявление о вступлении.
  • Передать его и пакет документов в нотариальную контору по месту открытия наследства.
  • Провести оценку стоимости принимаемой доли и оплатить госпошлину.

Вне зависимости от способа вступления и прав претендента принять наследство необходимо в течение шести месяцев с даты смерти отдающего. Согласно статье 1155 Гражданского кодекса РФ невозможно принять наследство, если сроки его принятия были пропущены без уважительной причины.

Наследники, принимаемые обязательную долю, должны оплатить госпошлину в размере 0,3% от цены полученного имущества. Освобождаются от уплаты претенденты, которые проживали вместе с наследодателем до момента его гибели. Оплатить половину от налога на наследство могут инвалиды первой и второй группы.

Один из важных этапов оформления вступления в наследство – это сбор и предоставление нотариусу пакета документов. При отсутствии некоторых из них принять имущество будет нельзя. Что же нужно подготовить при оформлении права на обязательную долю?

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Документы на имущество, которое передается в рамках наследования.
  • Выписки с места жительства умершего.
  • Доказательства родства (принадлежности преемника к первой очередности по закону).
  • Документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю.

При оформлении вступления предоставлять весь пакет бумаг необязательно, поскольку некоторые документы могут подать другие претенденты. Например, не требуется повторно свидетельство о смерти, бумаги на имущество, завещание.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Читайте так же:  Как делятся при разводе кредиты, взятые в браке

Можно ли лишиться обязательной доли?

Выше мы уже рассказали о том, что право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные законные наследники умершего, входящие в первую очередность претендентов. Законом определено, что вне зависимости от типа и способа распределения наследственной массы преемники с правом на обязательную долю не могут быть лишены возможности наследования.

Однако, в некоторых ситуациях получить такую долю в наследстве будет невозможно. При каких же обстоятельствах не наследуется обязательная доля?

  • Претендент отказался от принятия части наследства в рамках обязательной доли.
  • Выделение обязательной доли противоречит интересам других получателей.
  • Наследник с правом на выделение доли был признан недостойным.

Споры относительно определения обязательной доли случаются достаточно редко, поскольку разрешить определенную ситуацию может только суд. Например, согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, не призываются к наследованию лица, которые совершили преступные или мошеннические действия в отношении наследодателя или других наследников.

Лишить права на обязательную долю претендент может себя сам. Для этого необходимо написать у нотариуса заявление об отказе от наследства. Но помните: отменить данное решение позже нельзя.

Одна из причин отмены доли в наследстве – это ущемление интересов наследников по завещанию. Например, если обязательная часть лишает другого получателя единственного жилья либо источника дохода. Каждая ситуация рассматривается в суде индивидуально с учетом интересов и материальных возможностей каждой стороны. В некоторых случаях нетрудоспособному претенденту могут выделить компенсацию стоимости его доли.

Но все же отменить обязательную долю практически невозможно. Этого не может сделать даже сам наследодатель в завещании. Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определено, что лишить права вступления в наследство можно всех законных претендентов, кроме нетрудоспособных родителей, супругов, а также несовершеннолетних детей.

Дети – особая категория получателей. Они имеют право на долю, даже если родились в прошлом браке либо вне его, а также если еще не появились на свет, но были зачаты наследодателем.

Прямо сейчас вы можете задать свой вопрос о наследстве нашему юристу и получить бесплатную подробную консультацию о своем праве на вступление.


Источник: http://runasledstvo.ru/nasledstvo-po-zaveshhaniyu-obyazatelnaya-dolya-i-poryadok-ee-oformleniya/

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

При наследовании по завещанию правила об обязательной доле в наследстве, ограничивающие принцип свободы завещания, направлены на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону. Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст. 1149 ГК РФ долю в наследстве в случаях, если обязательный наследник лишен наследства; если все имущество завещано другим лицам; если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли. В указанных случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников.

Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). При этом закон допускает возможность безусловного отказа от обязательной доли в наследстве (без указания конкретного лица), который осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК РФ. Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособные супруг и родители; граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

В том случае, если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.

союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Незарегистрированные фактические брачные отношения (гражданский брак) не порождают правовых последствий – то есть прав и обязанностей супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ, так же как и брак, заключенный по религиозному обряду. Регистрация осуществляется только при личном присутствии вступающих в брак, представительство в данном случае не допускается. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. часть наследства, причитающаяся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, вне зависимости от содержания завещания. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности).

Читайте так же:  Государственная социальная помощь — виды соц поддержки

Источник: http://notariat.ru/sovet/pages/tag/121-pravo-na-obiazatelnuiu-doliu-v-nasledstve

Как получить обязательную долю в наследстве?

В российском законодательстве о наследстве есть понятие обязательной доли. Эту долю некоторые из наследников могут получить независимо от содержания завещания или очерёдности вступления в права наследования по закону.

Что значит обязательная доля?

Под обязательной долей в наследстве понимается часть имущества наследодателя, которую согласно статье 1149 ГК РФ имеют право получить некоторые из наследников в обязательном порядке. Если даже сам наследодатель не указал их в завещании или указал меньшую долю, чем им положено по закону, они всё равно могут претендовать на получение причитающейся им части собственности.

Если наследство передаётся по закону, то обычно интересы и права данной группы наследников и так соблюдаются в соответствии с очерёдностью передачи имущества.

Важный вопрос: за счёт чего компенсируется обязательная доля наследников, если их не указали в завещании? Возможно два варианта:

  • Если наследодатель распорядился не всей своей собственностью, компенсацию выдадут из нераспределённой части.
  • В ином случае, обязательную долю восполнят за счёт урезания долей других наследников, указанных в завещании.

Так же, как и все остальные наследники, получатели обязательной доли получат и часть долгов или иных обязательств наследодателя, связанных с переданным имуществом.

Состав обязательных наследников

В статье 1149 ГК РФ указаны две категории лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве:

  • Иждивенцы наследодателя.
  • Его нетрудоспособные близкие родственники (дети, родители, супруг).

К нетрудоспособным родственникам, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, относятся несовершеннолетние, инвалиды и престарелые (достигшие пенсионного возраста) родственники наследодателя. Для получения своей доли в наследстве в течение 6 месяцев после смерти покойного они должны представить нотариусу документы, доказывающие близкое родство с ним.

Жена и муж

Нужно учитывать, что вдова или вдовец, получившие инвалидность или достигшие нетрудоспособного возраста в обязательном порядке получат долю имущества, даже если они не указаны в завещании. Для этого им достаточно предоставить нотариусу справку из МСЭ или пенсионное удостоверение в течение полугодового срока вступления в наследство.

Дети, будучи близкими родственниками наследодателя, могут получить обязательную долю в наследстве, если:

  • Они несовершеннолетние.
  • Имеют инвалидность.
  • Достигли пенсионного возраста.

Главное для всех этих категорий подтвердить своё родство с наследодателем и нетрудоспособность (или пенсионный возраст).

Не рождённые дети

Отдельная категория претендентов на наследство – дети, зачатые при жизни наследодателя, но ещё не появившиеся на свет на момент его смерти.

Статьи 1116 и 1166 ГК РФ гласят, что свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребёнка. Поэтому всем остальным наследникам нужно будет ждать рождения ребёнка. Если же наследство уже разделено и всем выданы свидетельства о праве на него, то данные документы будут аннулированы и после рождения ребёнка наследственную массу разделят снова.

Родители наследодателя

Ещё одна категория наследников, имеющая право на получение обязательной доли – родители наследодателя. Их часто призывают к наследованию потому, что:

  • В случае смерти несовершеннолетнего ребёнка его родителей нельзя исключить из списка наследников.
  • В случае смерти совершеннолетнего ребёнка, если последний не оставил завещания, в котором они исключены из списка наследников.
  • При наличии завещания, по которому они лишены наследства, если к этому времени они стали пенсионерами или получили инвалидность.

В любом из этих случаев родители получат обязательную долю наследства.

Иждивенцы

К данной категории могут относиться, как родственники наследодателя, так и не являющиеся его родственниками. Важно, чтобы был доказан факт совместного проживания иждивенца и наследодателя. Особенность получения доли наследства иждивенцами касается их разделения на две группы:

  • Родственники (до 5 степени) независимо от места их проживания.
  • Не родственники, но проживавшие вместе с наследодателем не менее года.

В любом случае право на получение обязательной доли в наследстве иждивенцам нужно доказывать в суде. Нужны документальные доказательства совместного проживания и финансового обеспечения иждивенцев со стороны наследодателя.

Размер обязательной доли

Видео (кликните для воспроизведения).

Конкретный размер доли различается в зависимости от даты составления завещания. Если оно составлено до 1 марта 2002 года, то получатель обязательной доли имеет право на две трети имущества, которое полагается ему по закону.

Если завещание составлено после этой даты, то только на половину от положенного по закону.

Оценка наследственного имущества

При определении наследственной массы и открытии наследственного дела нотариус потребует документ, подтверждающий стоимость завещанной собственности. Оценку можно производить на основе документов БТИ, то есть по кадастровой стоимости, либо на основе независимой оценки рыночной стоимости. Нотариус обязан принять любой из этих вариантов.

На основе оценочной стоимости будет рассчитан размер госпошлины за вступление в наследство.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве?

Для расчёта обязательной доли в наследстве необходимо знать:

  • Стоимость всей наследственной массы, включая то имущество, что не было завещано.
  • Учитывать всех живых наследников, включая наследников по праву представления, а также детей, зачатых наследодателем, но родившихся после его смерти.

На основании этих данных доля в наследстве будет рассчитана следующим образом:

  • Пример: наследодатель завещал имущество, стоимостью 1 миллион рублей одному из своих сыновей.
  • Второй сын, будучи инвалидом, имеет право на получение обязательной доли.
  • Поскольку он является наследником по закону, то при таком варианте наследования его доля была бы равна половине имущества.
  • Согласно статье 1149 ГК РФ он может получить 1/2 часть от законной доли, а значит имущество на сумму 250 тысяч рублей.

В такой ситуации важно учитывать, что обязательную долю могут взять из части завещанного имущества второго наследника.

Из чего выплачивается обязательная доля?

Если в наследственной массе есть собственность, не учтённая в завещании, то доля обделённому наследнику будет выплачена из неё. Если таковой нет, то она будет взята из средств второго наследника.

Также возможен смешанный вариант, когда стоимость неучтённого имущества покрывает лишь часть обязательной доли, а остаток будет покрыт за счёт доли второго наследника по завещанию.

Порядок оформления наследства

С момента смерти наследодателя на вступление в наследство даётся полгода. В течение этого срока наследники должны подать нотариусу заявление о вступлении в свои права. На его основании нотариус открывает наследственное дело. Если наследодатель оставил завещание – наследство передаётся на основании этого документа, с поправкой на основания получения обязательной доли. Если завещания нет, то наследники получат имущество покойного в соответствии с законом. В этом случае его получат родственники и иждивенцы наследодателя. Все претенденты разделены законом на 8 ступеней очерёдности, в зависимости от степени родства с наследодателем.

Читайте так же:  Обязательна ли процедура страхования жизни при ипотеке или нет

Нотариус проверит права претендентов на получение наследства, определит стоимость наследственной массы на основании предоставленных оценочных документов и разделит доли имущества между его получателями.

После оплаты госпошлины и по истечении 6-месячного срока все наследники получат свидетельства о праве на наследство. Далее им останется только оформить права собственности на некоторые объекты наследственной массы.

Документы для оформления наследства

Помимо заявления нотариусу нужно предоставить:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Справку о месте его последней регистрации и снятии с учёта.
  • Документы, подтверждающие его права на переданное в наследство имущество.
  • Отчёт об оценке стоимости имущества.
  • Технические и кадастровые паспорта на некоторые виды имущества.
  • Завещание (если оно было составлено).
  • Документы, доказывающие родство наследников и наследодателя.
  • Квитанцию об оплате госпошлины.

На основании этих документов нотариус откроет наследственное дело.

Госпошлина

Размер пошлины рассчитывает от стоимости наследства и зависит от степени родства наследников и наследодателя:

  • Близкие родственники (дети, приёмные дети, родители, супруг, полнородная сестра и брат) должны заплатить 0,3% от стоимости унаследованного (но не более 100 тысяч рублей).
  • Остальные наследники – 0,6%, но не более миллиона рублей.

Помимо пошлины могут быть и другие платежи, если сам наследник заказывает у нотариуса дополнительные услуги.

Полагается ли обязательная доля без завещания?

Право на обязательную долю в наследстве соответствующие категории наследников имеют вне зависимости от способа получения данного имущества. Но при наследовании по закону редко возникает необходимость выделения обязательной доли, так как большинство её получателей и так относятся к первой очереди наследников. Исключением являются только иждивенцы наследодателя, которые не являются его родственниками. Им полагается выделение обязательной доли в данном случае.

Можно ли отказаться от наследства

Поскольку получение наследства – это право, а не обязанность гражданина, то он может от него отказаться. Существует два вида отказа:

  • Абсолютный, без указания других наследников, которым перейдёт доля, от которой отказались.
  • В пользу конкретного наследника.

При абсолютном отказе наследник может просто пропустить срок вступления в наследство и автоматически утратить на него право. Для отказа в пользу другого лица обязательно нужно написать заявление у нотариуса.

Однако, отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу другого наследника невозможно. Допускается только абсолютный отказ.

Отказ в присуждении обязательной доли

Статья 1117 ГК РФ содержит перечень условий, при которых наследников могут признать недостойными. Таковыми могут быть признаны и обладатели права на обязательную долю, если:

  • Они оказывали давление или совершали иные противоправные действия по отношению к наследодателю и другим наследникам.
  • Уклонялись от обязанностей по уходу за наследодателем.
  • Были лишены родительских прав (при наследовании имущества детей).

Признать наследников недостойными может только суд.

Кроме этого, права на получение наследства не будет у тех, кто заключил с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой.

Если в отношении наследников, признанных судом недостойными, уже после принятия этого решения было составлено завещание, то они вновь обретают право на наследство.

Смерть обязательного наследника

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве умер до его принятия (неважно раньше или позже самого наследодателя), то прекращается существование и этой доли. Передать её другим наследникам нельзя.

Источник: http://runasledstvo.ru/kak-poluchit-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve/

Обязательная доля в наследстве при завещании

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

В случае гибели гражданина право на получение его имущества передается получателям. Состав наследников напрямую зависит от основания наследования. Если собственник оставил завещание, то наследники по закону лишаются своего права. Исключение составляют социально незащищенные граждане. Они имеет право на получение части имущества вне зависимости от условий волеизъявления. Рассмотрим, что такое обязательная доля в наследстве по завещанию.

Понятие обязательной доли

Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.

В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.

Действие правила об обязательной доле:

  • на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
  • на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.

Размер обязательной доли по завещанию

Обязательный получатель имеет право на 12 часть от доли, положенной ему по закону. Правило действует исключительно при наличии распоряжения или завещательного распоряжения. При наследовании без завещания гражданин получает свою часть собственности в полном размере.

Ст. 1141 ГК РФ предусматривает распределение имущества покойного в равных частях между получателями. Поэтому объем имущества для каждого получателя напрямую зависит от количества наследников в приоритетной очереди.

Пример. После смерти гражданки Р., ее наследниками по закону могут стать супруг, родители (мать и отец) и дети (дочь и 2 сына). Если каждый из получателей подаст заявление нотариусу о принятии наследства, то наследственная масса будет поделена по 1/6 части. Если один из них оформит письменный отказ или не станет подавать заявление, то размер доли каждого из наследников пропорционально увеличивается (по 1/5 части каждому). Если один из них оформить адресный отказ (в пользу конкретного получателя), то увеличится доля только получателя отказа. Например, отец отказывается в пользу матери. Тогда она получает 1/3 долю, а другие наследники по 1/6 части.

Кто является обязательным наследником при наличии завещания

Обязательные наследники – это социально незащищенные категории граждан, которые не могут самостоятельно себя обеспечить в силу возраста или состояния здоровья. Они получают долю в имуществе покойного вне зависимости от условий распоряжения.

Получатели обязательной доли

№ п/п Получатель Требования
1 Родитель или усыновитель Нетрудоспособный гражданин (пенсионный возраст, инвалидность 1 – 3 группы) 2 Ребенок • несовершеннолетний;
• нетрудоспособный;
• в возрасте от 18 до 23 лет, при получении очного образования. 3 Супруг Нетрудоспособное лицо, состоящее с собственником в официальном брачном союзе 4 Иждивенец Нетрудоспособный родственник или постороннее лицо, который находилось на содержании покойного в течение 1 года.

Требования к детям:

  • статус ребенка должен быть установлен в законном порядке (установление отцовства, регистрация рождения);
  • гражданин усыновлен по решению суда или постановлению районного отдела опеки (до 1996 года);
  • несовершеннолетний возраст (от 0 до 18 лет);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1-3 группы, получение образования в очной форме в возрасте от 18 до 23 лет).

Важно! Эмансипация несовершеннолетнего не является основанием для отказа в обязательной доле. Гражданский кодекс ведет привязку права к возрасту, а не к дееспособности.

Читайте так же:  Оплата коммунальных услуг через втб

Нетрудоспособный супруг

Получить часть в имуществе покойного вне зависимости от условий завещания может его супруг.

Однако он должен соответствовать следующим требованиям:

  • наличие официального брачного союза (после развода гражданин теряет такое право);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1 – 3 группы).

Нетрудоспособные родители

Родители должны соответствовать следующим условиям:

  • официально подтвержденная родственная связь (установление отцовства, регистрация рождения ребенка);
  • оформление усыновления, в установленном законом порядке;
  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие инвалидности 1 – 3 группы.

Важно! Основанием для отказа в правах на имущество покойного ребенка является лишение родительских прав в отношении наследодателя или отмена усыновления.

Нетрудоспособные иждивенцы

Рассмотрим, кто имеет обязательную долю. Особой категорией получателей являются иждивенцы. Это нетрудоспособные или несовершеннолетние граждане, которые находились на содержании покойного собственника в течение последнего года его жизни.

Требования к иждивенцам:

  1. Родственники. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане (братья, сестры, тети, дяди), которые получали содержание от гражданина в течение 1 года до его гибели.
  2. Посторонние граждане. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане, которые проживали вместе с наследодателем в течение 1 года до его смерти, находились на его содержании и вели совместное хозяйство.

В качестве иждивенцев – не родственников могут выступать:

  • приемные дети;
  • несовершеннолетние или нетрудоспособные подопечные;
  • пасынки и падчерицы;
  • сожители.

Как рассчитать размер доли

Собственник при оформлении завещания должен самостоятельно предусмотреть величину наследства для обязательного получателя. Однако она не может быть меньше, чем ½ часть от доли по закону.

Для расчета величины наследственного имущества учитываются все потенциальные получатели приоритетной очереди. Возможность одного из наследников отказаться от имущества не учитывается.

Пример. Гражданка Р. составила завещание в пользу третьего лица. Ее наследниками по закону являются супруг, сын и несовершеннолетняя дочь. При наследовании по закону родственники получили бы по 1/3 доле в наследстве. Однако при наличии завещания в пользу третьего лица, дочь может претендовать только на ½ часть от законной доли. Ее наследство составит 1/6 долю.

Если в момент оформления волеизъявления отсутствовали социально незащищенные получатели, то они могут заявить о своих правах в момент оформления наследства.

Порядок выделения части:

  1. Интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних получателей удовлетворяются из части собственности покойного, неучтенной в распоряжении.
  2. Если все объекты собственности распределены, то доли наследников по завещанию пропорционально уменьшаются.
  3. При наличии завещательного отказа в пользу обязательного наследника, он имеет право на часть отказного имущества.

Как подтвердить право

Если наследодатель не сообщил нотариусу о наличии наследника, то гражданин должен самостоятельно защищать свои права. При отсутствии такой возможности права защищает его представитель.

Порядок действий для получения обязательной доли:

  1. Подача заявления нотариусу.
  2. Подтверждение статуса.
  3. Получение свидетельства о правах на наследство.

Подача заявления

Гражданин должен обратится к нотариусу в течение 6 месяцев после гибели собственника. Он вступает в наследство одновременно с наследниками по завещанию.

Если получатели по волеизъявлению отказываются от вступления в наследство, то гражданин теряет право на обязательную долю. Он получает часть имущества, положенную ему по закону.

Наследник не обязан принимать наследство. Он может оформить отказ. Документ может быть общим или носить адресный характер. Однако право на обязательную долю нельзя передать адресно.

Подтверждение статуса

Перечень документации для подтверждения статуса:

  • свидетельство о рождении;
  • справка МСЭ об инвалидности;
  • гражданский паспорт заявителя;
  • пенсионное удостоверение (для подтверждения пенсионного возраста);
  • решение суда о признании иждивенцем.

Важно! Усыновитель или усыновленный не обязаны афишировать свой статус. Они приравниваются к кровным родителям и детям. Поэтому данные об усыновлении можно не предоставлять.

Если нотариус отказывается признавать гражданина иждивенцем покойного, то он имеет право обратиться в суд для установления факта, имеющего юридическое значение.

Свидетельство о правах на наследство

Если гражданин имеет право на обязательную часть и на наследство по завещанию, то он вправе выбирать, какое имущество получить. Получение наследства по двум основаниям невозможно.

Свидетельство выдается через 6 месяцев после гибели собственника.

Наследование при наличии наследственного фонда

С 2018 года наследодатель имеет возможность включения в завещание требования о создании наследственного фонда. Фонд является равноправным наследником покойного.

Собственник устанавливает в завещании:

  • сумму средств, которая передается фонду;
  • порядок распоряжения деньгами.

Средства могут быть пожертвованы на благотворительность или для других целей. Одним из вариантов является установление регулярных выплат для лиц, имеющих право на обязательную часть имущества.

Важно! Получатель может выбрать только один вариант: оформление обязательной доли или получение выплат из наследственного фонда.

Отказ в выделении

Вопрос об уменьшении или отказе в выделении обязательной части имущества рассматривается исключительно в судебном порядке. Заявителем может быть только наследник по завещанию.

Суд принимает во внимание следующие факты:

  • кто из сторон пользовался имуществом при жизни покойного собственника;
  • финансовое состояние каждой стороны.

Пример. После смерти гражданки С. открыто завещание. Женщина завещала все имущество дочери. Однако у нее был нетрудоспособный муж. Наследница подала исковое заявление, чтобы лишить мужа матери прав на наследство. Однако мужчина в течение 5 лет постоянно проживал в квартире покойной, а девушка жилым помещением не пользовалась. В случае наследования по закону, имущество было бы разделено по ½ доле между получателями. Поэтому муж имеет право на обязательную часть в размере 14 доли имущества. Кроме того, он имеет приоритетное право на получение доли в квартире. Так как не имеет в собственности жилплощади. А дочь покойной имеет в собственности квартиру. Суд отказал в удовлетворении требований.

Правом на получение обязательной доли наделяются граждане, которые относятся к категории социально незащищенных. Такая возможность есть только при наличии завещания. Размер наследства составляет ½ часть от доли, положенной по закону. Однако наследники по завещанию зачастую против выделения части, так как их наследство может быть значительно уменьшено. Поэтому наследники обращаются в суд, чтобы лишить прав на имущество обязательных получателей. Чтобы защитить имущественные права, целесообразно привлечь юриста. Для получения срочной консультации достаточно оставить заявку в форме обратной связи.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://allo-urist.com/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Кому полагается обязательная доля в наследстве при завещании
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here